Bu bölüm İran'da düzenlenen ve Şah Muhammed Rıza için fiyasko ile birleştirilmiş liderler toplantısına Hitler tarafından planlanan suikast saldırı girişimi ve sürgünde olan Rıza Şah'ın ölümü ele geçirildi. Şah Muhammed Rıza'nın Tahran'da bulunan ve dönem sonu olan Churchill, Roosevelt ve Stalin ile görüşmeye çalışması bu sırada Tabatabai'nin çalışmaları ve Milli cepheden ona karşı olan Musaddık'ın meclisteki konuşmaları anlatılmaktadır.