Bu bölümde Saray hanedanlığının çatışmasında olan gelişmeler Kraliçe Fevziye ise ikilemde kalmıştır. Şah'ın iradesiyle tam yetkilendirilen Ahmet Kavam tekrar başbakanlık makamına ulaştı ve O'da Sovyet yanlısı Tudeh partililerin ağırlığıta olduğu bir kabine kurmuştu. Diğer yanda halk ise Şah'ın icraatlarını kıtlık, sefalet ve nakletmekle boğuşarak ödemekteydi. Bu bölümde İran Başbakanı Ahmet Kavam'ın Stalin ile seçilmesi için Moskova'ya ziyareti ve sonrasında İngilizler ile Ruslar arasında sürdürülen politikalar işlenmektedir.