Bu bölümde İran'da gün geçtikçe artan siyasi krizler, ekonomik baskıların halkın karamsarlığına dayanıyordu. Mahmud Veziri'nin hayatı ise bu karamsarlığın tamamı içinde değişmeye devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken gelecekte İslam Fedaileri Grubunu kuracak olan Nevvab Safevi'nin hükümetten ayrılması sert sözlerle halkta ve Mahmud Veziri tarafında karşılık bulmaktaydı. Bu bölümde Amerika'nın Sovyetler'e ültimatomu, Şah Muhammed Rıza ve Başbakan Ahmet Kavam'ın iç ve dış siyasette izledikleri yol haritası işlenmektedir.