Bu bölümde Başbakan Ahmet Kavam, Rusya'yı ziyareti için hazırlıklar yapmış olan Şah Muhammed Rıza ile meşveret etmiş ve Stalin ile birlikte olmak üzere yola koyulmuştu. En asgari düzeyde tavizler vererek Kızıl Ordu güçlerinin Azerbaycan'ı terk etmelerini sağlayarak hedeflenmişti. Bu bölümde İran ile Rusya arasında yapılan toplu pazarlıklar, oturum açma sonrasında alınan kararların sonuçları, sarayda yaşanan sorunlar ve Şah Muhammed Rıza'nın danışmanlarının Kraliçe Fevziye'yi etki sayfasından almaları işlenmiştir.