Bu bölümde, Pehlevi Hanedani'nin Bahayilerle olan ilişkilerinin yer aldığı bu bölümde İran'ın Dünya savaşına yaklaşımı ve dış ilişkilerde İngilizler ile Almanlar arasında yürütülen politika ele alınmaktadır. Aynı zamanda Başbakanlık makamındaki Metin Defteri'nin Şah tarafından görevden toplanması ve ülke içindeki çarpık sistem işlenmektedir. Gülnar'ın gelişiyle Mahmud Veziri'nin yaşadığı ikilem ve ailesiyle yaşadığı sorunlar anlatılmaktadır.