Bu bölümde Amerika tarafından gizli görev verilen General Huyser'in Tahran'a gidişi, İran'ın geçmişi ve Şah'ın yükselişinin anlatılması, Başbakan'ın istifası sonrasında yeni başbakanın bir şekilde seçilmesi sonrasında Bahtiyari'nin göreve bölünmüş ve sıkı yönetim altında yaşan Tahran halkı anlatılmaktadır.