Bu bölümde Amerika'da seçim sonrası Kennedy'nin başa gelmesiyle birlikte Şah Muhammed Rıza'nın saklanması için Timur Bahtiyarı görevlendirmesi, Savak ve Ordu içerisinde oynananlar, Ayetullah Burucerdi'nin vefatı ve Ayetullah Humeyni hakkında bilgiler anlatılmaktadır.